В 2016 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об организации страхового дела в РФ» . Минимальный уставный капитал для медицинских страховщиков составляет 60 млн рублей, для страховщиков жизни – 240 млн рублей, для перестраховщиков - 480 млн рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием – 120 млн рублей. За год количество страховых компаний сократилось на 103. При недостаточности средств для увеличения капитала часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к более крупным страховщикам, часть – закончили деятельность. В итоге на рынке на 31.12.2016 г. осталось 458 страховых и перестраховочных компаний.
Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 198,2 млрд рублей. Средний размер уставного капитала- 432,7 млн рублей.
2016 год | 2015 год |
Рисунок 2.1 – Количество страховых компаний по размеру уставного капитала на 2015-2016 гг.
Конечно, основные изменения коснулись страховщиков с низкой капитализацией. В 2016 году отозваны лицензии у 55 компаний с капиталом менее 60 млн рублей, у 6 – с капиталом свыше 480 млн рублей, в том числе у ООО «Страховая группа «Адмирал» - 1,094 млрд рублей.
Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн руб. в течение 2016 года выросла с 22 до 30%, увеличились также доли страховых организаций с размером уставного капитала от 120 до 240 млн руб. и от 240 до 480 млн рублей – с 25% до 34% и с 9% до 11% соответственно.
По данным ФСФР сумма участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страховщиков составила 36,2 млрд рублей, хотя в конце 2015 года часть страховщиков не смогла увеличить доли иностранных инвесторов в своих уставных капиталах, т.к. квота приближалась к максимально возможному значению. Вопрос об ее увеличении, остро стоявший в 2015 году, был решен только в конце декабря 2016 года. Федеральным законом от 25.12.2015 № 267-ФЗ квота увеличена с 25% до 50%.
При этом лидирующие позиции на страховом рынке принадлежат страховщикам, не контролируемым иностранцами (Росгосстрах, Ингосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия). На сегодняшний день через участие в уставных капиталах в России работает примерно половина иностранных страховщиков из мирового ТОП-20.
Однако, основной рост иностранного капитала связан не с увеличением участия стран с развитой рыночной экономикой, а более чем с двукратным ростом доли кипрского капитала, на который приходится почти половина вложений.
Валовые показатели свидетельствуют о том, что 2016 год оказался менее успешным для страхового рынка, чем 2015. Объем премий увеличился до 809,06 млрд рублей. Годовой темп роста премий изменился незначительно (22% в 2016 году, 20% в 2015 году), однако квартальные темпы прироста постепенно замедляются (25,8% за первый квартал, 22,6% за 1 полугодие, 22% за 9 месяцев, 21,7% за год).
Таблица 2.9 – Ключевые показатели страхового рынка (2014-2016 г.)
В секторе страхования жизни работают 50 страховщиков, 9 из них не заключают новые договоры страхования. Только у половины страховщиков жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация рынка здесь самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 86,12% премий, на ТОП-20 - 96,54%.
Последние 3 года темп роста премий по данному виду значительно превышал среднерыночные значения, что обусловлено в значительной мере ростом классического страхования жизни. Коэффициент выплат снизился с 34,8% в 2014 году до 22,2% в 2015 году. В 2016 году он увеличился до 24,8%, что говорит скорее всего об исчерпании эффекта качественного улучшения рынка, поэтому этот коэффициент скорее всего будет увеличиваться.
Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2015 год составил 659,12 млрд рублей, по обязательным – 149,94 млрд рублей. Выплаты по добровольным видам (293,57 млрд рублей) увеличились в 2015 году на 21,1%, что ниже темпа роста премий (18,2%).
В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам добровольного личного страхования (236,23 млрд рублей, +29,4% по сравнению с 2015 годом) и добровольного страхования имущества (373,15 млрд рублей, +11,4%), кроме сельскохозяйственного страхования и страхования грузов. Все виды имущественного страхования показали темп роста ниже среднерыночного, а премии по страхованию грузов и сельскохозяйственному страхованию по сравнению с прошлым годом уменьшились.
В структуре премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (16,49%), страхование средств наземного транспорта (29,63%), страхование имущества юридических лиц и граждан (19,89%). Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%), страхование от несчастных случаев (+48,3%). Если в прошлые годы драйвером рынка было автокаско, то в 2016 году акцент сместился на личное страхование. За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост кредитования физических лиц (+39% в 2016 году по сравнению с 2015 годом).
Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,1%, а выплаты – на 18,4%. Коэффициент выплат по сравнению с прошлым годом практически не изменился и составил 64,36 % (за 2015 год - 64,3%). Однако у 57 страховщиков из 224, занимающихся этим видом страхования, коэффициент выплат превышает 80%, у 34 из них – 100%.
Основными проблемами этого сегмента рынка являются с точки зрения страховщиков - высокая конкуренция и очень низкая рентабельность, с точки зрения страхователей -занижение сумм выплат, затягивание сроков урегулирования убытков. Тем не менее именно автострахование обеспечивает значительную часть денежных потоков страховщиков.
С 01 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2014 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» Реформы в страховании сельскохозяйственных рисков проводились и ранее, но и нововведения 2016 года не смогли переломить негативную ситуацию: по данным Министерства сельского хозяйства, застраховано в 2 раза меньше посевных площадей, чем было запланировано. Недостаточное страховое покрытие и возможность получения поддержки со стороны государства при чрезвычайных ситуациях способствуют отказу от страховой защиты. Размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей по итогам 2016 года снижен почти на 1,5 млрд рублей, так как эти субсидии выделяются при условии софинансирования из региональных бюджетов.
Основная часть договоров страхования имущества крупных корпоративных клиентов заключается с использованием «административного ресурса», а конкурентные отношения развиваются главным образом в секторе страхования предприятий малого и среднего бизнеса. Договоры заключаются в основном в отношении имущества, используемого в крупных проектах, а также приобретаемого через кредиты и лизинг. Лидером страхования имущества юридических лиц со значительным отрывом от остальных является ОАО «СОГАЗ» (36,6 млрд из 105,33 млрд рублей). Из ТОП-10 компаний по объему выплат по страхованию имущества юридических лиц 3 не входят в десятку лидеров по объему премий, причем у двух из них коэффициент выплат превышает 100%. Проблемой этого сегмента рынка является продолжающееся снижение тарифов в сочетании с высоким уровнем износа основных фондов, а также страхование не по восстановительной стоимости, а по балансовой. На этом фоне обеспечение полной страховой защиты в случае крупного убытка, сопоставимого по размерам с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, представляется довольно сложным.
В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 29,95 млрд рублей, отрицательную динамику показали премии по страхованию гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
Доля обязательных видов в целом по рынку по сравнению с 2015 годом увеличилась (18,53% и 16,57% соответственно). Лидирующими видами по темпам роста премий среди обязательных видов стали личное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц (+177,6% по сравнению 2015 годом) и обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов. Тем не менее введение нового вида не в полной мере оправдало ожидания рынка. Объем премий по этому виду составил 9,06 млрд рублей, объем выплат – 144,73 млн рублей. При этом основная часть договоров была заключена в первом квартале (132 065 из 209 390 договоров), так как с 1 апреля стали действовать штрафы за отсутствие страховой защиты. В данном сегменте рынка работают 58 компаний. Лидирующие позиции сохраняют ОАО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», занимающие 16,91% и 16,67% рынка обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов соответственно. Основной проблемой остается недострахо-вание, причинами которого являются укрупнение объектов страхования и их объединение в группы, а также декларирование объекта по более низкому классу опасности с меньшей страховой суммой.
В 2016 году продолжился рост рынка обязательного страхования автогражданской ответственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 121,21 млрд рублей с одновременным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд рублей). За 2016 год заключено 40,4 млн договоров страхования ОСАГО (за 2015 год – 38,9 млн договоров). Концентрация рынка ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий, на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании - ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах» и ОСАО «РЕСО-Гарантия».
Начало года ознаменовалось скандалом с участием Росгосстраха, который единственный из страховщиков имел техническую возможность заключать договоры ОСАГО после введения новых требований к проведению технического осмотра транспортных средств. Однако существенного влияния на рыночные позиции Росгосстраха эта ситуация не оказала: в 2015 году на долю этой компании приходилось 31,8% премий ОСАГО, в 2016 году - 32,34%.
По итогам 2016 года коэффициент выплат в этом сегменте составил в среднем по рынку 52,74%. Однако с учетом выплат по решению суда реальный уровень убыточности по ОСАГО составляет около 70%. По словам руководителя РСА, количество таких выплат достигает около трети от общего количества, причем 90% из них осуществляется с помощью юридических посредников.
Рисунок 2.2 – Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО 2004-2016 гг.
Число компаний с коэффициентом выплат более 77% сократилось с 18 в 2015 году до 7 в 2016 году. Среди них – достаточно крупные страховщики ОСАГО ЗАО «Мегарусс-Д», ООО «СГ «Компаньон», ООО «СК «Сибирский дом страхования», ОАО «СК «БАСК». У 4 страховщиков этот коэффициент превышает 100%. Еще 4 компании производили выплаты, но премий не собирали. В 4 регионах России – Республиках Тыва и Мордовия, а также традиционно в Ульяновской и Мурманской областях - коэффициент выплат превышает 77%.
Ситуация на рынке ОСАГО в 2016 году была достаточно напряженной: с рынка ушли 9 компаний, часть страховщиков намеренно сокращали объем премий по этому виду. По данным РСА, выплаты из компенсационного фонда за 2016 год составили 3,52 млрд рублей. РСА ограничивает выдачу бланков полисов проблемным компаниям, а необходимость производить выплаты при падающем объеме сборов приводит к ухудшению финансовой ситуации у таких страховщиков. Изменение в 2016 году практики разрешения судебных споров по ОСАГО, касающихся возмещения ущерба с учетом утери товарной стоимости, без учета амортизации деталей, а также распространения Закона о защите прав потребителей на страховые взаимоотношения, усиливает давление на рынок. Наименьшую долю в структуре обязательного страхования продолжают занимать обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц – 12% рынка обязательного страхования; обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) – 0,3%; обязательное страхование ответственности перевозчика – 0,2%, прочие виды -0,08%. Суммарная доля данных видов обязательного страхования практически в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась с 1,13% до 2,47%.
Количество компаний, занимающихся входящим перестрахованием, за год сократилось со 140 до 114. При этом лидирующие позиции на перестраховочном рынке занимают не прямые перестраховщики (на них приходится 12,02 млрд рублей из 42,31 млрд рублей премий по входящему перестрахованию), а крупные федеральные страховщики. Они обладают достаточной облига-торной емкостью, опытом оценки рисков на российском рынке, большими возможностями по ретроцессии рисков в западные компании.
В 2016 году темп прироста взносов на российском перестраховочном рынке увеличился до 21,76%. Этому способствовали как рост премий по прямому страхованию (от несчастных случаев, средств наземного транспорта, обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов), так и сохранение «схемного бизнеса». При этом доля бизнеса, получаемая из-за рубежа, снизилась с 30% до 27%. На долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 47,83% премий (20,24 млрд. рублей). 4 компании из ТОП-10 перестраховщиков являются специализированными.
Таблица 2.10 - ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование
Сумма премий по договорам, принятым в перестрахование,тыс. рублей | Сумма выплат по договорам, принят в перестрахование,тыс. рублей | |
СОГАз | 4 448 659 | 2 112 608 |
ИНГОССТРАХ | 3 933 764 | 1 579 524 |
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 2 812 068 | 465 374 |
ЮНИТИ РЕ | 1 548 223 | 495 989 |
РОСГОССТРАХ | 1 458 804 | 139 629 |
ВОСТОК-АЛЬЯНС | 1 327 665 | 133 309 |
МОСКВА-РЕ | 1 284 543 | 899 225 |
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС | 1 213 268 | 179 676 |
АНТАРЕС | 1 106 624 | 271 706 |
ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕСТРАХОВОчНОЕ ОбЩЕСТВО | 1 103 394 | 135 845 |
В структуре перестраховочной премии традиционно лидирующие позиции приходятся на страхование имущества и добровольное страхование ответственности, однако их доли постепенно снижаются (76% и 12,7% в 2015 году, 74% и 10,05% в 2016 году соответственно). Доля личного страхования в 2016 году практически не изменилась и составила 10,67% (в 2015 году - 9,9%).
Структура страховой премии по 16 профессиональным перестраховщикам значительно отличается от структуры для всего сегмента принятого перестрахования. Профессиональные перестраховщики специализируются в основном на рисках по страхованию от несчастных случаев, наземного транспорта и грузов, у остальных почти 60% премий приходится на имущество юридических лиц, по 12% - на риски по страхованию ответственности и грузов.
Рисунок 2.3 – Доля специализированных перестраховщиков в премиях и выплат по видам страхования
Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 13,93 млрд. рублей. Выплаты производили 107 перестраховщиков. На долю 10 крупнейших из них приходится 56,92% выплат (7,93 млрд рублей). У 21 перестраховщика объем выплат превышает объем премий. Наибольшие коэффициенты выплат по договорам входящего перестрахования имеют ЗАО «СК «Двадцать первый век», ООО «СК «Селекта» и ЗАО «СК «ДАР». Из числа ТОП-50 перестраховщиков премии меньше выплат у ООО «Рослес-Ре» и ООО «Общерисковая Страховая Перестраховочная компания» (прежнее название – ООО «Деловое сообщество»).
Значительная часть принятых премий по страхованию грузов, страхованию имущества юридических лиц связана с реализаций схем ухода от налогообложения через механизм перестрахования. Это подтверждается более низким коэффициентом выплат по сравнению с договорами по прямому страхованию. По нашим оценкам, около трети премий приходится на «схемы», на которых «специализируются» около 20 перестраховщиков.
Объем премий, переданных в перестрахование, в 2016 году увеличился до 112 млрд рублей (в 2015 году – 98 млрд рублей). Основная часть рисков передается за рубеж. Это объясняется слабостью российской перестраховочной отрасли (низкая емкость, более низкие рейтинги по сравнению с иностранными компаниями, малый опыт урегулирования крупных убытков). Темп роста премий, переданных в перестрахование, значительно ниже темпа роста страховых премий (14% против 21%), что связано с увеличением размера собственного удержания и снижением доли схемного бизнеса.
По сравнению с прямыми страховщиками для перестраховщиков характерны более низкие доля РВД и управленческих расходов, комбинированный коэффициент убыточности и уровень рентабельности.
Основными каналами продаж остаются прямой и агентский, в то же время наиболее активно развивающимся является банковский канал продаж. Агентские продажи наиболее распространены, средний размер комиссии составляет 16,6%. С помощью агентов заключается почти 70% договоров страхования имущества физических лиц, более половины договоров ОСАГО. Особенностью российского рынка является работа агентов без привязки к конкретному страховщику.
Напрямую заключаются в основном крупные договоры страхования имущества юридических лиц, средств водного и воздушного транспорта и гражданской ответственности их владельцев, обязательного личного страхования. По страхованию финансовых рисков и страхованию жизни, а также автокаско доля прямых продаж не превышает 15%.
В 2016 году банковский канал продаж по темпам роста значительно обогнал другие способы распространения страховых продуктов. Через посредничество кредитных организаций заключено более половины договоров страхования жизни и от несчастных случаев, а также 76% договоров страхования финансовых рисков. Этому способствовало увеличение объемов розничного кредитования. Тем не менее положительный эффект роста рынка банкострахования в значительной мере «съедается» очень высокими размерами комиссионного вознаграждения. Комиссия банкам составляет в среднем 42%, что почти в 2 раза больше среднего размера комиссии по рынку в целом (22,4%).
Рисунок 2.4 – Структура каналов продаж в 2016 году
45% премий по страхованию жизни, 53% - по страхованию от несчастных случаев, 57% - по страхованию финансовых рисков идет на комиссионное вознаграждение. Такие схемы продаж требуют серьезного увеличения нагрузки в структуре тарифной ставки (60-65%). Таким образом, основная часть страховой премии тратится не на формирование страховых резервов, а на оплату услуг посредников. Такие схемы нельзя назвать незаконными, но экономический смысл страхования изменяется. Основной целью становится не получение страховой защиты, а быстрая капитализация прибыли параллельной структурой.
Одной из причин такого перекоса является стремление к росту объема премий, а не к росту финансового результата. Для этого страховые компании соперничают за право работать с банками, а те повышают комиссии.
Существующая система надзора за деятельностью страховых организаций не способствует выявлению финансово неустойчивых компаний. В настоящее время страховщики контролируются ФСФР, ФАС и РСА. Тем не менее повторяется ситуация «у семи нянек дитя без глаза» - ежегодно с невыполненными обязательствами уходят с рынка довольно крупные страховщики: в 2015 году - ОАО «Ростра», в 2015 году - ООО «Русские Страховые Традиции» и ООО «СК «Адмирал».
Поскольку большинство компаний, ушедших с рынка со скандалами, занимались автострахованием, часть их деятельности, касающаяся ОСАГО, контролировалась и РСА. У РСА есть реальная возможность ограничивать деятельность финансово неустойчивых компаний путем контроля выдачи бланков ОСАГО, но полностью остановить выдачу бланков нельзя.
ФСФР анализирует отчетность в порядке надзора, публикует информацию о числе жалоб (при этом прямая зависимость между количеством жалоб страхователей и реальной финансовой устойчивостью страховщиков не прослеживается), но не принимает меры для предотвращения невыполнения страховщиками обязательств по выплатам. В настоящее время отчетность в порядке надзора предоставляется не в обязательном порядке, а по запросу ФСФР. Предыдущий приказ об отчетности в порядке надзора отменен, а новый не вступил в силу.
Еще одной проблемой 2016 года стало значительное сокращение запаса маржи платежеспособности. Ранее невыполнение 30%-ного превышения фактического размера маржи платежеспособности над нормативным было достаточно редким, но в 2016 году в связи с увеличением минимальных требований к уставному капиталу и соответственным увеличением НРМП, около трети страховщиков имеют минимальный запас маржи.
Поскольку структура, финансирование, операционные процессы, возможности оценки рисков ФСФР не позволяют минимизировать риски невыполнения обязательств страховщиками и другими участниками финансового рынка, было принято решение о создании нового органа надзора. К 2015 году будет создан мегарегулятор, который будет контролировать все секторы финансового рынка. Результатом этого станет ужесточение регулирования страхового рынка, ускорение введения необходимых законодательных актов, повышение оперативности надзорных действий. С точки зрения оценки рисков российскому страховому надзору трудно угнаться за западным (до 2015 года западные страховщики перейдут на систему Solvency II, а Россия пока не готова работать и по Solvency I). Но определенные шаги в этом направлении уже делаются: впервые страховщики должны будут предоставить отчетность по МСФО за 2016 год. Также ФСФР разрабатывает концепцию документа, ориентированного на европейский аналог «Платежеспособности II».
Концентрация рынка еще не достигла своего максимума и продолжает увеличиваться.
Рисунок 2.5 – Изменение концентрации страхового рынка
Разрыв между крупными компаниями и остальными страховщиками усиливается: темп прироста взносов у компаний из ТОП-20 значительно превышает среднерыночный уровень (35% и 21% соответственно). Крупные страховщики выстраивают надежные системы управления рисками, повышают прозрачность бизнеса, развивают системы внутреннего контроля. Для них характерен высокий уровень территориальной и видовой раскладки ущерба.
В итоге финансовые показатели первой десятки страховщиков свидетельствуют о большей эффективности по сравнению с другими компаниями. Уровень расходов на ведение дела, комбинированного коэффициента убыточности у лидеров ниже, чем в среднем по рынку, а показатели прибыли и рентабельности – выше среднерыночных.
Наибольшая степень концентрации в 2016 году наблюдается на рынке страхования жизни (на ТОП-10 страховщиков приходится 86,12% премий), обязательного личного страхования (99,07%), страхования железнодорожного транспорта (91,74%), страхования финансовых и предпринимательских рисков (89,19% и 85,32%).
Наименее концентрированными сегментами страхового рынка в 2016 году продолжают оставаться личное страхование (на ТОП-10 страховщиков приходится 56,26% премий), а также страхование грузов (43,92%) и ответственности (59,59%).
Заметно усилились рыночные позиции компаний, связанных с банками. В 2016 году завершились сделки по покупке крупными банками страховых компаний (Сбербанк, Россельхозбанк), и эти страховщики придерживаются агрессивной стратегии. Активное развитие банкострахова-ния, особенно в секторе страхования жизни и страхования от несчастных случаев, в сочетании с очень высоким размером комиссионных и низкой убыточностью, позволяет повысить прибыльность всей группы компаний. При этом центр прибыли смещается в сторону банков.
- СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
- ОСАГО
- СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- СТРАХОВОЙ РЫНОК
В данной статье представлены определение, показатели и структура страхового рынка в России. Проведён анализ основных видов страхования по итогам 2016 года. Выделены ТОП-10 самых надежных страховых компаний по страхованию жизни, ответственности и ОСАГО.
- Современный этап развития международного финансового рынка
- Особенности туристического страхования в Российской Федерации
Страховой рынок– представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая услуга, формируются предложение и спрос на нее. Страховой рынок является очень сложной интегрированной системой. Где структура данной системы формируется из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, профессиональных оценщиков и системы государственного регулирования страхового рынка .
По данным Банка России, объем страхового рынка по итогам 2016 года достиг 1 181 млрд рублей, темпы прироста взносов составили 15,3%. В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2013 года. Квартальные темпы прироста страховых взносов росли три квартала подряд с начала 2016 года и в IV квартале показали понижательную динамику. Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активным продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, оживлением в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановлением рынка страхования юридических лиц после падения годом ранее. Замедление квартальных темпов прироста взносов до 16% (до 5,9% без учета страхования жизни) в последнем квартале 2016 года объясняется отрицательной динамикой квартальных премий по ОСАГО, а также снижением темпов прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней и ДМС после пика роста в III квартале .
На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, потерявшее 16,6 млрд рублей за 2016 год. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Уступив второе место среди крупнейших видов страхованию жизни, автокаско занимает теперь третью строчку. Кроме того, за предыдущий год понесло значительные потери обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступившего в силу с 1 сентября 2015 года. В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей) . Представим самые надежные страховые компании России по ОСАГО в 2016 году в таблице 1.
Таблица 1. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по ОСАГО в 2016 году
Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост . Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти (табл.2).
Таблица 2. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию жизни в 2016 году
Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников - «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.
Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост. Этот сегмент продолжает равномерное развитие - люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития компании, следует предложить клиентам классические программы страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Клиенты компании и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке.
Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков . В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.
Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл.3).
Таблица 3. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию ответственности в 2016 году
По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов. Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств страховой компании. Введены ограничения для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.
Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.
Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в страховые компании, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.
Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились . В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.
Таким образом, 2016 год не преподнес каких-либо серьезных изменений рынка и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику - моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, добровольное страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков.
Список литературы
- Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы // Проблемы развития территории. - 2014. №2 (70) - С.115-126.
- Аппанова Ю.Э., Костин М.Д., Удалов А.А. Подходы к определению видовых характеристик контрактных отношений в современной институциональной экономике//сайт. -2016. № 44-4. С. 174-177
- Денисова Н.И., Чиженко Л.М., Чиженко И.П. Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2016. №1 (16) - С.51-57.
- Ибрагимов Р.Д., Нафиков Д.Т., Шарифьянова З.Ф. Управление рисками страховых компаний: современное состояние и перспективы // Инновационная наука. - 2016. №2-1 (14) - С.136-138.
- Насакина Л.А., Удалов А.А. Концепция предпринимательского риска // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. статей международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 137-140.
- Обзор рынка страхования в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
- Решетникова А.А. Основные требования к институционализации страхового рынка // Инновационная наука. - 2016. №3-1 (15) - С.192-194.
- Состояние и перспективы развития российского страхового рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diplomba.ru/work/74414
- Страховой рынок, понятие и структура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
- Толкачева С.Е., Удалов А.А., Несмеянова Н.А.. 2016. № 45-2. С. 217-221
- Шарифьянова З.Ф., Саетова Э.Р. Влияние санкций на страховой рынок России // Инновационная наука. - 2016. №2-2 (14) - С.88-90.
Несмотря на долгую стагнацию (или упадок) рынок страхования в России начинает набирать силы и показывать значительный прирост (за исключением некоторых сегментов). Какой вид страхования занимает лидирующие позиции на российском рынке? Сколько действующих страховщиков есть в России в 2018 году? Какие проблемы и перспективы есть у российского страхования? Ответы на эти вопросы, а также ключевые показатели страхового рынка за последние 4 года представлены в данной статье.
Сколько страховщиков числится в России?
На протяжении рассматриваемого периода с 2014 по 2017 год наблюдается активное снижение игроков на страховом рынке. Так, в 2014 году было зарегистрировано 404 страховых и перестраховочных компаний (на 16 меньше, чем в 2013 году). А уже в 2015 году это количество уменьшилось ровно на 70 организаций, причем 12 из них входили в ТОП-100. 2016 год показал примерно те же результаты, с рынка ушло 73 компании, 13 из которых также входили в ТОП-100. Самыми крупными ушедшими организациями стали «МСК», «Независимость» и «Инвестиции и финансы».
Таким образом, к началу 2017 года на страховом рынке действовало 256 организаций. Из них к началу 2018 года на страховом рынке осталось 226 страховщиков (не включая брокеров), причем 21 компания отказалась от лицензии добровольно. В таблице 1 отражены данные, характеризующие численность страховщиков по состоянию на май 2018 года. Стоит отметить, что в период с января по конец апреля 2018 года лицензию смогли получить 26 организаций, из них 22 страховые компании и 4 брокера.
Таблица 1 - Количество субъектов страхового дела в России в 2018 году
Федеральный округ
|
Количество действующих субъектов
|
||
---|---|---|---|
Страховщики
|
Перестрахователи
|
Брокеры
|
|
Центральный
|
134
|
4
|
55
|
Дальневосточный
|
8
|
-
|
-
|
Приволжский
|
26
|
-
|
3
|
Северо-Западный
|
14
|
-
|
8
|
Северо-Кавказский
|
-
|
-
|
-
|
Сибирский
|
18
|
-
|
-
|
Уральский
|
17
|
-
|
-
|
Южный
|
5
|
-
|
1
|
Всего
|
293
|
Источник: Реестр субъектов страхового дела ЦБ РФ на 4.05.2018
Основными причинами отзыва лицензии у субъектов страхования было невыполнение требований регулятора, в роли которого с сентября 2013 года выступает Банк России. При этом некоторые компании уходили с рынка путем присоединения (слияния) с более крупным страховщиком. Так, в частности, в 2016 году «МСК» была присоединена к «ВТБ Страхование», в 2017 году страховое общество «ЖАСО» стало частью «СОГАЗ». В принципе тенденция таких слияний-поглощений довольно очевидна, особенно на фоне объединения страховых активов группы «Ренессанс страхование» и «Благосостояние», а также переходе «Росгосстраха» под контроль ФК «Открытие».
Ситуация на рынке обостряется еще и тем, что мелкие страховщики в существующих условиях становятся неконкурентоспособными. Обусловлено это как раз слияниями и поглощениями, а также наращиванием уставного капитала и крупными объемами страховых премий. В 2017 году совокупный уставной капитал составил 206,6 миллиардов рублей, что ниже показателя 2016 года на 10 миллиардов. При этом средний размер уставного капитала вырос на 8,5% (с 842 до 914 миллионов рублей). Если впоследствии будет принято решение об установлении минимального порога капитала в 300 миллионов рублей, то большинству мелких страховщиков придется отказаться от своей деятельности.
Ключевые показатели развития
На протяжении последних лет традиционно лидирующие позиции в структуре совокупных страховых премий занимает Центральный федеральный округ. В 2014 году - 57,44%, в 2015 - 57,67%, в 2016 - 58,56%, в 2017 году - 59,24%. За 4 рассматриваемых года некоторые округа показали колоссальный рост, в том числе объем премий в Центральном ФО вырос почти на 200 миллиардов рублей, остальные же к концу 2017 года подошли со средним приростом в 20 миллиардов. Особое место можно отвести Северо-Кавказскому ФО, в котором не просто не увеличился объем премий, а снизился по сравнению с 2016 годом на 1,5 миллиарда рублей. В таблице 2 отражено распределение премий по федеральным округам.
Таблица 2 - Объем страховых премий в период 2014-2017 гг.
Федеральный округ
|
2014, тыс.руб.
|
2015, тыс.руб.
|
2016, тыс.руб.
|
2017, тыс.руб.
|
---|---|---|---|---|
Центральный
|
567 394 997
|
590 421 630
|
691 396 365
|
756 914 871
|
Дальневосточный
|
21 997 515
|
23 269 378
|
27 635 943
|
32 616 312
|
Приволжский
|
120 780 815
|
120 386 920
|
137 239 841
|
146 672 401
|
Северо-Западный
|
96 830 137
|
105 719 983
|
115 940 422
|
122 098 775
|
Северо-Кавказский
|
11 764 990
|
12 520 702
|
14 093 751
|
12 649 641
|
Сибирский
|
59 936 235
|
61 166 040
|
70 005 454
|
74 626 501
|
Уральский
|
64 146 194
|
63 357 122
|
68 407 254
|
75 794 444
|
Южный
|
44 745 857
|
46 401 466
|
55 912 558
|
56 174 704
|
Крымский до 2016
|
175 847
|
576 077
|
-
|
-
|
Всего
|
987 772 587
|
1 023 819 318
|
1 180 631 588
|
1 277 547 649
|
Источник: данные ЦБ РФ
Если рассматривать статистику ЦБ РФ, то можно увидеть, что темпы роста премий превышают темпы роста выплат. В том же Центральном федеральном округе в 2014 году страховые организации в качестве страховых взносов получили более 567 миллиардов рублей, а выплатили страхователям на 300 миллиардов меньше (согласно таблице 3 - 257 миллиардов рублей). Однако если рассматривать конкретные виды страхования и организации, ими занимающиеся, то обратная тенденция (выплаты превышают премии) наблюдаются у non-life организаций, то есть тех, которые не занимаются страхованием жизни.
Таблица 3 - Объем страховых выплат за период 2014-2017 гг.
Федеральный округ
|
2014, тыс.руб.
|
2015, тыс.руб.
|
2016, тыс.руб.
|
2017, тыс.руб.
|
---|---|---|---|---|
Центральный
|
257 320 355
|
290 642 550
|
275 259 069
|
283 010 819
|
Дальневосточный
|
7 898 437
|
9 292 866
|
11 999 858
|
12 152 602
|
Приволжский
|
60 093 424
|
62 552 431
|
64 088 222
|
65 689 182
|
Северо-Западный
|
54 502 536
|
53 711 421
|
50 216 194
|
47 716 824
|
Северо-Кавказский
|
5 130 580
|
6 413 648
|
8 559 588
|
9 042 023
|
Сибирский
|
27 287 131
|
29 072 297
|
29 894 218
|
29 913 854
|
Уральский
|
37 117 682
|
33 496 787
|
32 530 947
|
32 859 990
|
Южный
|
22 912 553
|
23 952 323
|
33 242 014
|
29 153 763
|
Крымский до 2016
|
5 889
|
83 154
|
-
|
-
|
Всего
|
472 268 587
|
509 217 477
|
505 790 110
|
509 539 057
|
Источник: данные ЦБ РФ
Анализируя таблицу 3 можно сказать, что достаточно стабильная ситуация наблюдается в Сибирском ФО, где на протяжении нескольких лет объем страховых выплат не растет. Незначительный рост показывают страховые компании в Северо-Кавказском, Приволжском, Дальневосточном ФО. Отрицательную динамику (что в контексте страховых выплат хорошо) в 2017 году показали организации из Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов.
Таблица 4 - Количество заключенных страховых договоров в период 2014-2017 гг.
Федеральный округ
|
2014, тыс.руб.
|
2015, тыс.руб.
|
2016, тыс.руб.
|
2017, тыс.руб.
|
---|---|---|---|---|
Центральный
|
68 751 813
|
64 839 340
|
89 524 835
|
111 660 506
|
Дальневосточный
|
4 293 652
|
4 233 147
|
4 466 599
|
5 227 838
|
Приволжский
|
23 196 641
|
20 702 674
|
21 351 900
|
22 715 071
|
Северо-Западный
|
13 592 991
|
12 221 434
|
13 705 895
|
15 359 068
|
Северо-Кавказский
|
3 224 888
|
3 006 442
|
2 831 699
|
2 480 375
|
Сибирский
|
15 633 229
|
13 975 205
|
14 603 654
|
14 143 787
|
Уральский
|
12 732 861
|
9 572 441
|
11 017 102
|
11 110 863
|
Южный
|
15 773 685
|
14 744 647
|
10 295 481
|
10 411 258
|
Крымский до 2016
|
84 337
|
166 848
|
-
|
-
|
Всего
|
157 284 097
|
143 462 178
|
167 797 165
|
193 108 766
|
Конкуренция – неотъемлемая часть развитого страхового рынка. На сегодня рыночная экономика не мыслима без конкуренции. Наличие конкурента заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов.
В современных условиях рынка страховых услуг российским компаниям необходимо реализовать стратегию повышения конкурентоспособности и эффективности в целях сохранения (роста) своей доли рынка объемов страховой премии. Такая стратегия позволит отечественным компаниям не только оставаться активным игроком в своей нише, но и повысить собственную инвестиционную привлекательность.
Рассмотрим основные показатели страхового рынка за 3 года.
Таблица 1.
Динамика показателей страхового рынка за период 2014-2016 гг.
Показатель |
|||
Количество страховых компаний |
|||
Страховые премии, млрд. р. |
|||
Выплаты по договорам страхования, млрд. р. |
|||
Концентрация капиталов страховых компаний по объему собранных страховых премий, % |
ТОП-5 страховых компаний |
||
ТОП-10 страховых компаний |
|||
ТОП-20 страховых компаний |
|||
Доля иностранного капитала в УК, % |
Проанализируем конкурентоспособность ТОП-5 российских страховых компаний .
Лидерами рынка страхования являются страховые компании: СПАО «Ингосстрах», ПАО «Росгосстрах», АО «Согаз», ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ресо-Гарантия». Ниже, на рисунке 1, представлена их доля на рынке страхования.
Рисунок 1. Доля рассматриваемых страховых компаний на российском страховом рынке
Несмотря на то, что на российском рынке страхования присутствуют более 320 страховых организаций, доля данных пяти компаний составляет 42, 67 %, а это почти половина российского страхового рынка.
Проведем анализ ТОП-5 страховых компаний по следующим показателям:
1) динамика страховых премий и выплат;
2) филиальная сеть;
3) структура страхового портфеля;
4) ценовой мониторинг страховых продуктов;
5) оценка качества сервиса и услуг;
Проанализируем показатели сборов в период за 2014-2016 гг. представленные на рисунке 2.
Рисунок 2. Динамика поступлений страховых премий за 2014-2016 гг.
Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что сбор премий с каждым годом увеличивается в среднем на 26 %, в 2016 году общий сбор страховых премий по данным компаниям составил 477 535 млрд. р., в период с 2014 года он увеличился на 128 205 млрд. р. Данное увеличение происходит за счет репутации компаний, как следствия увеличения количества заключения новых договоров и притока новых клиентов.
Вслед за этим проанализируем динамику страховых выплат за этот же период.
Рисунок 3. Динамика страховых выплат за 2014-2016 гг.
Как видно на рисунке 3, по данным страховым компаниям наблюдается рост страховых выплат, наибольшее число страховых выплат приходится на компанию «Росгосстрах», в сравнении с 2014 годом выплаты увеличились почти на 44 %. Страховая компания «АльфаСтрахование» имеет наименьшую сумму страховых выплат. Снижение страховых выплат показала страховая компания «Ингосстрах», в 2016 году ее выплаты снизились на 7 103 млрд. р.
Таблица 2.
Количество заключенных договоров страхования в период 2014-2016 гг.
Страховые компании |
Количество заключенных договоров страхования, тыс. шт. |
||
Согаз |
|||
Росгосстрах |
|||
Ингострах |
|||
Ресо-Гарантия |
|||
АльфаСтрахование |
Количество заключенных договоров страхования в 2016 году значительно увеличилось, по сравнению с предыдущими годами рост составил + 66,6 %. Данный рост обуславливается повышением концентрации рынка, увеличению концентрации способствует политика Банка России по очищению рынка от финансово неустойчивых и недобросовестных компаний.
Проанализируем филиальную сеть выше изученных страховых компаний.
Рисунок 4. Филиальная сеть страховых компаний
Данные страховые компании имеют довольно широкую филиальную сеть и разные формы организации продающих структур. При этом каждая компания максимально централизована. Они имеют единую информационную систему, которая объединяет все филиалы.
На страховом рынке, в прочем, как и в любых рыночных отношениях значимым показателем является финансовая устойчивость организации, она зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить состояние страхового портфеля. Структура страхового портфеля по анализируемым страховым компаниям представлена на рисунке 3 .
Рисунок 3. Структура страховых портфелей по рассматриваемым компаниям 2016 г.
Представленная выше структура страховых портфелей исследуемых компаний в основном состоит из массовых рисковых видов страхования, большую часть занимает автострахование и ОСАГО, лишь в страховой компании «Согаз» преобладает страхование имущества. Наиболее сбалансированным является страховой портфель страховой компании «АльфаСтрахование».
Немало важным фактором анализа деятельности страховых компаний является качество предоставляемых услуг. Характеристики предлагаемого страхового продукта является одним из ключевых факторов конкурентоспособности компании .
Клиент, совершая покупку, часто выбирает не компанию, а ее продукт или услугу. При этом компании конкурируют ценой, качеством услуги, дополнительным сервисом.
Проведем ценовой мониторинг предложений исследуемых страховых компаний.
Объектом исследование выбрано имущественное страхование физических лиц, а точнее страхование дома и квартиры, стоимость полиса указана с учетом страховой суммы в 1 000 000 рублей.
Результаты ценового мониторинга представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Ценовой мониторинг страховых продуктов, исследуемых страховых компаний
Страховая компания |
Стоимость полиса, р. |
|
Квартира |
||
Росгосстрах |
||
Ресо-Гаратния |
||
Ингосстрах |
||
АльфаСтрахование |
Исходя из выше приведенной таблицы можно сделать вывод, что наиболее дешевым вариантом является страхование в «Росгосстрахе», самый же дорогой полис предоставляет страховая компания «Ресо-Гарантия».
Оценка качества сервиса и услуг произведена из результатов народного рейтинга страховых компаний. Участниками данного опроса являются клиенты различных страховых компаний. В таблице 4 представлен процент положительных и отрицательных отзывов о страховых компаниях.
Таблица 3.
Процентное отношение положительных и отрицательных отзывов страховых компаний.
Страховая компания |
Положительные отзывы в процентах |
Отрицательные отзывы в процентах |
Росгосстрах |
||
Ресо-Гарантия |
||
Ингосстрах |
||
АльфаСтрахование |
Проанализировав представленные данные, можно сделать вывод, что наибольшее число положительных отзывов имеет страховая компания «Ингосстрах. Наибольший процент негативных отзывов приходится на страховую компанию «Росгосстрах».
Очень сложно объективно оценивать характеристики страховых компаний даже с применением математических и социологических методов анализа. Следовательно, рейтинги, основанные на «народном» голосовании, хотя и имеют право на существование, но весьма субъективны, зачастую ангажированы, имеют нерепрезентативную выборку.
На этом основании можно сделать вывод, что у каждой страховой компании есть свои минусы и плюсы, всё завит от того на основании каких факторов производится анализ.
В целом как показывает произведенный анализ, страховые компании неплохо развиваются на российском рынке, но конкурировать с зарубежными страховщиками при устранении ограничения их деятельности, смогут лишь крупные московские страховщики.
Необходимость повышения конкурентоспособности современных российских страховых компаний предопределяется общими тенденциями усиления конкуренции на рынке страховых услуг. Вместе с тем, повышение конкурентоспособности страховой компании должно положительно сказываться на качестве страховых услуг, привлечении их потребителей, что способствует расширению рынка страховых услуг.
Список литературы:
- Анализ динамики страхового портфеля [Электронный ресурс]: тематический страховой сайт – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/analysis/1083/ (дата обращения: 26.03.2017)
- Динамика развития отдельных видов страхования [Электронный ресурс]: тематический страховой сайт – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/orgsandcomps/1948/analytics/ (дата обращения: 27.03.2017)
- Рейтинг страховых компаний [Электронный ресурс]: стат. сайт. – Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/ (дата обращения: 25.03.2017)